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社会交易作为一种投资形式

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社会交易作为一种投资形式

朝圣,是信徒朝着心中“应许之地”进发的过程,翻山越岭,困难重重,愈艰难,愈虔诚。朝圣者的特点,可以总结为,做困难的事,长期坚持,并视之为信仰。

朝圣是一种发自内心的信仰,于王栩而言,他的信仰,就是用投资来感受时代。

朝圣也是一种忠于内心的选择,“简单直率”、“不喜复杂”的王栩,在投资中却坚定地选择了“困难模式”

朝圣也是一种内心的驱动,途中的每一次长头跪拜,都要竭尽全力,在王栩的投资理念里,投资纪律同样至上。

分析优势精选的投资 业绩 ,能很鲜明地看出王栩的坚毅与执着:汇添富优势精选成立于2005年8月25日,王栩自2010年开始管理(2010年2月6日至2013年5月9日为王栩、苏竞共同管理,2013年5月10日至今为王栩独立管理),至2022年6月30日,成立以来累计收益1782.61%,同期业绩基准为306.62%,分别超越同期基准和 沪深300 指数1475.99%和1400.69%。(数据来源:基金2022年2季报)

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站在从业的第20个年头,朝圣者王栩如何回顾来时路,又将去往何处?

朝圣者的虔诚

而站在当下时点,王栩认为,“国产化”是一个值得把握的“时代感”投资方向。

他表示,不论是 半导体 、生物医药还是 新能源 行业,当下中国的自主创新多集中在应用型企业,而上游基础材料的国产化仍有巨大空间。上游材料体系的国产化,是一个更为基础,但势能更强的领域,一旦建立,未来将有更大的市场机遇。

“快”与“慢”

2022年,市场风格变幻,有人在犹豫,有人已经踏入行业轮动的滚滚浪潮之中。而对王栩来说,“慢为主,快为辅”的投资逻辑已经在内心扎根。

首先,自上而下,拉长视角看宏观必不可少,要花大量时间研究清楚宏观经济走势和产业格局,预判有投资机会的领域,并且持续观察;

其次,自下而上,在看好的领域里寻找质地优秀或有潜力的企业,保持高频率的关注和研究;

第三,要关注估值,在市场极端情况下,大家往往容易忽视估值,一定要把自上而下的研究和估值相结合,讲究性价比,即使在“没那么好”的行业,如果公司质地还不错,估值也合理,也有可能获得好的回报。

自上而下与自下而上相结合,关注公司估值和性价比,是王栩在快速变化的市场中,游刃有余的关键。】

困难模式

反思,是为了进化。不断进化投资方法论,是王栩的坚持,也是他在投资中选择的第一重“困难模式”。

王栩选择的第二重“困难模式”,是均衡。

他还重视一笔投资的胜算。

难而不退,是王栩为自己选择的困难模式。

辨别好公司

如今,选择投资标的时,王栩会用一种“图谱”的思维方式去观察公司的全貌。他追求的目标是,用广角度将一个公司看得更加完整,再聚焦这个阶段的主要矛盾。用主要矛盾来指导投资决策,避免投资盲点,同时基于核心因素做决策,抓大放小。

基金分類好複雜?7大分類方式一看就懂

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基金 分類

基金分類大解密:基金的7大分類方式

基金 分類

一、以募資對象來區分,可以分成「公募基金」與「私募基金」兩種

基金 分類

二、以發行方式來區分,可以分成「封閉式基金」與「開放式基金」兩種(focus在單位)

基金 分類

三、以管理方式來區分,可以分成「主動式基金」與「被動式基金」

被動式基金,則非透過經理人主觀的判斷,而是依照想要追蹤的市場大盤指數,按其成分與權重,建構一個模擬出特定指數績效的投資組合,例如臺灣加權指數、道瓊指數或S&P500指數等,目的是賺取與大盤相同的績效,故被動式管理的共同基金,也稱作「指數型基金」。而另一種常聽到的被動式基金為「ETF(Exchange Trading Fund)」,特性與指數型基金相同,不過同時具備開放型和封閉型基金的性質,且交易方式不同於共同基金,是在交易所買賣,與股票的交易方式一樣。

基金 分類

四、以發行者來區分,可以分成「境內基金」與「境外基金」兩種

境外基金則是由「註冊於國外」的基金公司所發行的,藉由國內的金融機構當總代理,把國外發行的基金引進國內銷售給我們,在國外募資後,再由發行該基金的公司進行投資。 延伸閱讀:境內基金&境外基金、國內基金&海外基金

社会交易作为一种投资形式 基金 分類

五、以投資區域是否在本國來區分,可以分成「國內基金」與「海外基金」

「境內、境外」(Onshore v.s. Offshore)指得是基金發行公司的註冊地;而「國內、海外」(Domestic v.s. Oversea)則是指基金資產的投資地區。

基金 分類

六、以投資區域的集中度來區分,可以分成「單一國家型」、「區域型」與「全球型」;另外還有「產業型」等分類

基金 分類

七、以投資標的物來區分,可以分成以下幾種類型的基金

基金 分類

介紹完這些基金的分類方式後,相信大家和基金很快就可以進入熱戀期了,之後看到投信投顧網站上超長、看起來很專業的基金名稱,不用害怕!利用以上的分類方式來判斷,就可以知道該基金的基本特性了! 延伸閱讀:挑選基金不求人:常用的基金績效指標

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