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另類投資


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另类投资是指传统资产类别之外的投资, 这是股票, 债券, 和现金投资. 另类投资包括各种各样的资产,从艺术品或贵金属等有形资产到对冲基金等金融资产, 私人股本, 房地产, cryptocurrencies, 等.

与传统投资相比, 另类投资通常流动性较差, 这意味着它们不像传统资产那样容易买卖. 此外,大多数另类投资不受监管. 众所周知,另类投资与传统资产类别的相关性较低, 使其成为个人或机构投资者分散投资组合和对冲风险的有用工具. 尽管另类投资被认为比传统资产类别风险更大, 它们可以产生更高的回报.

另類投資
索引名称 ROR 索引值 年初至今 最后12米 最后36米 最后60米
500年基金回报基金加权综合OG体育首页›0.95%1674.36 9.89%9.89%10.16%7.07%
HFRX全球对冲基金OG体育首页›0.47%1430.87 3.65%3.65%6.34%3.52%
hfrii液体替代UCITSOG体育首页›1.11%1308.97 2.66%2.66%3.38%2.43%
HFR加密货币OG体育首页›-17.60%330743.83 224.30%224.30%127.70%154.72%

趋势投资主题

绝对回报
另类投资
环境、社会和治理
液体替代品(液体替代品)
宏观因素
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安联投资白皮书:另类投资的价值

基础设施投资:潜在的收益和隐藏的机遇

1. 金融压抑的情况不仅持续,在过去两年甚至升至新高。尽管近期债券市场出现调整,但投资者仍须面对信贷评级稳健的政府债券提供负名义收益率(见图1)。这从约60%尚未偿还的德国政府债券收益率仍处于负数可见一斑。 1 实质或名义债券收益率均处于负数,因而无法发挥其创造收益的传统角色。与此同时,预期市场将出现下行风险,因市场价格必会开始反映各国央行将于未来数年加息。正因如此,随着投资者致力在低收益环境下寻求替代债券的其他方案,推动另类策略日趋普及,尤其是低风险和低回报范畴。 2

2. 环球货币政策仍具支持力,加上全球经济维持潜在增长,长远而言应有利风险资产。尽管如此,各种资产类别的估值仍然偏高 - 经历了多年牛市之后,部份地区的股票的上行空间可能有限。因此,许多投资者致力寻求更多净持仓风险较低的市场中性策略,以补足其股票配置。

面对上述宏观经济及市场前景,投资者必须物色新的方式补足其传统资产配置,才能实现投资目标。随着客户致力寻求债券替代品(即创造收益并管理波幅)、新的基本回报(beta)和新的超额回报(alpha)来源、不相关的回报 3 (市场中性)、增强多元化的投资组合、较低波幅及尾端风险保障,可见另类投资(回报)来源的重要性日增。另类投资范围的特点包括多元化的投资风格和策略,但各具不同的预期风险与回报水平,因而可作为量身定制投资组合的工具。

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